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資産価値は運用成果によって常に変化していくため、資産配分の定期的な診断とアフターケアが大切です。知らない間に予想とかけ離れたパフォーマンスになってしまうことがないように、定期的に見直しを行いましょう。この、定期的な資産を見直しを「リバランス」といいます。
バランスファンドには、自動的に「リバランス」ができるという大きなメリットがあります。
例えば下記のようなバランスファンドが、運用を続けるうちに資産の割合が変化した場合、多くなった資産の一部を売却して、少なくなった資産を買い足す作業を行い、運用中に変わっていく資産配分を元に戻すよう自動的にリバランスを行います。
商号等 株式会社 徳島大正銀行
登録金融機関 四国財務局長(登金)第10号
加入協会 日本証券業協会
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